海外ドラマ「スピン・シティ」の全話あらすじ・作品解説・トリビアまとめ【動画あり】

ゴミ収集ストライキや市長の失言問題に追われるマイケル。同棲を始めたばかりの恋人アシュレイからは、二人の将来に対する本気度を問われて苦悩する。

雑誌で「最もセクシーな男」に選ばれて浮かれるマイケル。そんな中、大切な夕食会で市長夫人が引き起こすトラブルの対応に追われることに。

長引くストライキ対応に追われ、新居でゆっくり過ごせないマイケルとアシュレイ。オフィスでは留守を任されたスチュアートがヘマをやらかしてしまう。

ゲスト：グレッチェン・モル

テレビで不用意な発言をしてアシュレイを怒らせるマイケル。一方、カーターはHIV政策を巡って動き、ジェームズは女性記者から猛アプローチを受ける。

前市長の訃報に責任を感じて落ち込む現市長。マイケルとアシュレイは面倒な近所付き合いを避けようと必死に逃げ回る。

問題のある人物を支持したことで、ただでさえ低かった市長の支持率がさらに暴落してしまう。

同性婚に反対する市長への抗議として、カーターとニッキが偽装結婚を企画。アシュレイは新しい職場の仕事内容に不満を募らせる。

ゲスト：ジョージ・ウェンド

大物開発業者に協力を求めるマイケル。治安改善の成果を喜ぶ市庁舎メンバーだったが、なぜかポールがひったくり被害に遭ってしまう。

ゲスト：ウディ・ハレルソン

企画で「1日市長」に選ばれたのは用務員の男。一方、本物の市長はイメージ刷新のためフォーカスグループの意見に振り回される。

ゲスト：ジェニファー・ガーナー、スティーヴン・コルベア、エド・コッチ

感謝祭の炊き出しで市議会と競い合うことになった市長チーム。ジェームズは地元から訪ねてきた高校時代の恋人との関係に悩む。

手厚く送るはずだった功労犬の遺体を紛失してしまうポールとカーター。マイケルは息抜き用にエアホッケーを導入して職場を盛り上げる。

体調を崩した市長の代わりに討論番組へ出たマイケルは、まさかの対戦相手となったアシュレイと激論を交わすハメに。

アシュレイと破局して落ち込むマイケル。ポールは新年の誓いとして、騙されやすい性格を直そうと奮闘する。

ゲスト：コートニー・ソーン＝スミス、フェイス・プリンス

フリーになったマイケルは検事補ダニエルとの距離感にドギマギ。ポールはファンクラブの集まりに参加し、カーターとスチュアートはお酒の勢いで妙な展開に陥る。

ゲスト：コンスタンス・マリー

新人市議会議員に接近を試みるマイケルだったが、相手の強烈な裏手口に苦戦。クラウディアはポールを誘惑しようと猛アプローチをかける。

ゲスト：ルーク・ペリー、キム・ディケンズ

元恋人と再会するカーターだが相手は女性と婚約済み。マイケルはニッキの知人との初デートで最悪な事態に直面する。

ゲスト：ロージー・オドネル、パトリック・ユーイング、デヴィッド・レターマン、ラリー・キング、ジョージ・ステファノポロス ほか

50歳の節目を迎える市長に不倫疑惑が持ち上がりメディアが大騒ぎ。祝賀ビデオの制作を担当したジェームズは豪華ゲストのメッセージ集めに奔走する。

ゲスト：アマンダ・ピート

大寒波に見舞われたニューヨーク。マイケルは昔の想い人から一夜限りの誘いを受け、ボイラー室にはカーターとスチュアートが閉じ込められてしまう。

ゲスト：シンシア・ワトロス

ロースクールに通いながらストリッパーとして働く女性とデートするマイケル。ニッキは交際相手のアドバイスを使ってスチュアートをからかう。

ゲスト：マーリー・マトリン

派遣スタッフの雑な手話が問題となり抗議運動に発展。怪我をしたポールの家にはクラウディアが勝手に転がり込んでくる。

ゲスト：ダフネ・ズーニガ

元カノに精子を盗み取られそうになり焦るマイケル。市長の余計な発言のせいで、伝説的ロックバンドの再結成が危機に瀕してしまう。

記者会見での不自然な態度から市長の重病説が浮上。男子メンバーはニッキのヒモ状態な恋人に不満を募らせる。

ゲスト：アイザック・ミズラヒ

市長と同居することになり頭を抱えるマイケル。チャリティショーを控えたニッキには願ってもない大チャンスが舞い込む。

ゲスト：マリン・ヒンクル

別居中の身を癒やすためポールを連れてマイアミへ向かう市長。留守を任されたマイケルが必死にフォロー回りに追われることに。

ゲスト：ポーラ・マーシャル

市長夫人の離婚弁護士ローリーに惹かれるマイケル。一方、精神衰弱を噂されたポールのためマイケルが精神科医を呼ぶが、予期せぬ展開からポールが施設に隔離されるハメになる。

ゲスト：ラクエル・ウェルチ

ポルノ取り締まりを発表した直後、アダルトビデオ店に入る姿を捉えられてしまう市長。マイケルとニッキがローリーの争奪戦を繰り広げる一方、スチュアートとジェームズはポールの母親に熱視線を送る。

ローリーを付きまとい彼女の母親と出会うマイケル。愛を告白するマイケルだったが、あまりの展開にローリーは言葉を失ってしまう。

真剣な交際を望んでいないローリーの本音を知り、関係の決断を迫られるマイケル。一方、市長は若い女性に恋に落ちてしまう。

ジョギング中にひったくり犯と間違われ、セントラルパークで逮捕されてしまうカーター。ポールは自分が差別主義者ではないかと恐れ始める。

ゲスト：レジス・フィルビン、キャシー・リー・ギフォード

過激なラジオDJから模擬選挙の挑戦を受けた市長のため、マイケルは何としても勝利を収めようと躍起になる。

ゲスト：トレイシー・ポラン

高校時代の恋人との約束を果たすためエンパイア・ステート・ビルへと向かうマイケル。市長は甥がゲイかどうか確かめるようカーターに頼み込む。

昼ドラの脚本家とデートしたマイケルは、自分の私生活がそのままテレビでドラマ化されているのを目撃する。スチュアートはゲイだという噂を利用して市庁舎の女性陣に接近を企てる。

ゲスト：メレディス・バクスター

マイケルの母親が訪問する中、娼婦にお金を渡す姿を写真に撮られてしまう市長。ポールは自分を撃った警備員から訴えられる事態に陥る。

ゲスト：エド・コッチ、アラン・ダーショウィッツ

買春疑惑をかけられた市長を救うため、マイケルの母親が重要な鍵を握ることに。ポールは訴訟を解決するためテレビの裁判番組に出演する。

ゲスト：アリッサ・ミラノ

市長の娘が父親への腹いせとして動物愛護の抗議運動に参加。ポールは文通相手との対面をセッティングする。

幼い少年にサンタクロースは存在しないと口を滑らせてしまう市長。ジェームズは故郷の両親から仕送りを受け取る。

市長が主催したカウントダウンパーティーで一体何が起きたのか、スタッフ全員の記憶が抜け落ちてしまいパニックに陥る。

ゲスト：ドナルド・トランプ

健康診断の結果を待ちながら自分の人生を見つめ直すマイケル。ポールは自伝に自分を登場させるよう市長を必死に説得する。

ゲスト：モス・デフ

女性の入会を認めない会員制クラブに所属していたことから批判を浴びる市長。事態の収拾に向けてマイケルたちが奔走する。

聴力を失ったことを隠そうと必死になる市長。ステイシーの一人暮らしを手助けしたマイケルは、彼女の祖母から呪いをかけられてしまう。

クラウディアへのプロポーズを決意するポール。一方、マイケルのもとには復縁を望むローリーが再び姿を現す。

ローリーとの婚約を発表するマイケル。しかし、プロポーズを控えたポールは土壇場でマリッジブルーに陥ってしまう。

抜き打ちの薬物検査を命じられる市庁舎スタッフたち。市長は博物館に寄贈予定だった先住民の貴重な出土品を誤って壊してしまう。

ローマ教皇の市庁舎訪問に感銘を受け改心しようとする市長。マイケルは市庁舎での自らの不徳な振る舞いに罪悪感を抱き始める。

独身最後の日を祝うパーティーで男女チームがお互いにいたずらを仕掛け合う。マイケル、ジェームズ、カーターの3人はホームセンターで強盗鉢合わせ事件に巻き込まれる。

変人マジシャンとデートしたマイケルは関係を終わらせようと苦戦する。スチュアートとカーターは共同でゲイバーを開店させる。

金欠に陥ったスチュアートとカーターは、背に腹は代えられずルームシェアを始めるハメになる。

ポールの結婚式の日程を市の公式行事とバッティングさせてしまうマイケル。カーターは幼少期からの聖職者に自身のセクシャリティを告白できず悩む。

ゲスト：コナン・オブライエン

再選に向けた出馬表明の準備に追われる市庁舎。カーターは実家で飼われていた19歳の老犬を引き取り、ポールは休むための仮病のコツをステイシーに伝授する。

ゲスト：ハイディ・クルム

モデルのハイディ・クルムとの写真がタブロイド紙に掲載され、交際を噂されるマイケル。ニッキはマイケルへ密かに寄せている思いをカーターに明かす。

ゲスト：ハイディ・クルム

ハイディ・クルムとの関係を隠し通そうと必死になるマイケル。一方、ポールは扇風機と遺灰をめぐる不吉なハプニングを引き起こしてしまう。

ゲスト：バリー・コービン

政治献金を取り付けるため大物ドナーの接待に追われるマイケル。スチュアートは1日限定でステイシーの上司に任命される。

置き去りにされた赤ん坊を引き取り、養子にすることを検討するマイケル。そんな彼の前に、歴代の元カノたちが次々と現れる。

ゲスト：ベス・リトルフォード

市長のマチョなイメージをアップさせようと画策するマイケル。スチュアートの恋人ディアドラはカーターのアパートに居座り始める。

ゲスト：ルー・ダイアモンド・フィリップス

海軍勤務を終えたマイケルの幼馴染が復帰し、自身がゲイであることを告白。彼と交際を始めたカーターに対してマイケルは嫉妬を覚える。

ニッキがでっち上げた架空の恋人アーサーとのダブルデートを提案するマイケル。休暇を取ろうとするも、ニューヨーク市内で聖火ランナーが行方不明になる騒動が発生する。

ゲスト：フランキー・ムニーズ、ジェフ・ゴードン、ジェイソン・ウィリアムズ

14歳の少年へ自分の腎臓を提供すると軽はずみに約束してしまう市長。市庁舎は思わぬ大混乱に陥る。

テレビ中継される感謝祭のディナーを主催することになった市長。ステイシーはスチュアートとの間に思いがけない衝撃的な瞬間を迎える。

仮装パーティーの準備が進む中、スチュアートは恋人ディアドラと別れるためにニッキと不倫しているフリを企てる。

市営動物園に新しくやってきたチンパンジーの高い知能を前に、マイケルはプライドをかけた頭脳戦に挑む。

タクシーのストライキに直面し、自ら運転手に変装するマイケル。ニッキの恋人を空港まで送るフリをして、彼女へのアプローチを狙う。

肥満体型グループからの不満を宥めるため、マイケルはファットスーツを着用して1日を過ごすハメになる。

暗殺未遂事件のニュース映像で真っ先に逃げ出す姿が捉えられたマイケル。市長は彼の忠誠心に疑いの目を向け始める。

マイケルとの密会中、あろうことか売春の容疑で逮捕されてしまうニッキ。市庁舎はスキャンダル回避に大焦りする。

ゲスト：プリシラ・プレスリー

ディアドラと破局したスチュアートだったが、腹いせにセクハラ訴訟を起こされてしまう。一方、ステイシーのおばはジェームズに目をつける。

ゲスト：クリストファー・ロイド

ミレニアム記念行事の統括としてマイケルの元上司オーウェンが着任するが、自分が救世主だと信じ込む彼に周囲は翻弄される。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の黄金コンビが贈る特別エピソード。

ゲスト：ビル・マー

討論番組に出演した市長は、秘書と交際中であることをうっかり暴露してしまう。カーターはカミングアウトを恐れるプロボクサーとデートする。

アカデミー賞授賞式の当日に出勤を命じられたスタッフたち。不満を募らせる彼らは、名作映画をパロディした回想に浸り始める。

ポールとクラウディアの不妊治療のため精子ドナーになることを承諾するマイケル。市長は雑誌の執筆に追われるジェームズの邪魔ばかりしてしまう。

お互いへの意返しとして、相手の元恋人と付き合い始めるカーターとスチュアート。市庁舎の臨時職員はマイケルが自分に惚れていると勘違いする。

助役を取り上げるはずだった新聞記事でカーターばかりが注目されてしまい、マイケルは激しい嫉妬心を燃やす。

ゲスト：ジョン・スチュアート

ジェームズの全財産を運用して株式投資を手助けするマイケル。一方、市長は自分をモデルにしたアクションフィギュアを手に入れてご満悦になる。

ゲスト：ハイディ・クルム

市長から動物の権利プロジェクトの担当に指名されたハイディ・クルム。マイケルと再会したスーパーモデルの彼女は、かつての関係を取り戻そうと接近する。

ゲスト：ハイディ・クルム

マイケルが市長を見捨ててジャネルのもとへ去るという会話を盗み聞きしたニッキは、自分がフラれたと思い込む。スチュアートはカーターの犬を勝手にハイディに譲ってしまう。

ゲスト：ジェームズ・カーヴィル、ロジャー・クレメンス

前夜にハイディ・クルムと何があったのか思い出そうと焦るマイケル。一方、市長の上院議員選挙に向けて陣営のマネージャー（ケイトリン）を探すことになる。

ゲスト：ニプシー・ラッセル

スピーチライターのジェームズを解雇し、ポールのオフィスを奪うなど市庁舎で圧倒的な存在感を示すケイトリン。市長はゴルフで不正を働く。

ケイトリンが握っている自分の弱みを探り出すため、マイケルは市長室への不法侵入計画を企てる。

ニッキを騙してカップルセラピーに参加させるマイケル。スチュアートはゲイ向けジムへの入会を望み、市長は中学2年生レベルのクイズに苦戦する。

「年間最優秀活動家」にノミネートされたものの自身にその価値があるか悩み始めるカーター。マイケルがインタビューを邪魔した結果、ゲイ雑誌に市長と熱愛中だと報道されてしまう。

ゲスト：アル・ダマト

マイケルとケイトリンの口論が原因で、市長は上院議員選挙からの撤退を決意してしまう。ポールとジェームズはスチュアートにイタズラ合戦を仕掛ける。

ゲスト：エイミー・アーヴィング

ケイトリンが資金を使い果たしてしまったため、マイケルは資金集めのために資産家の女性に接近する。ニッキはインターンに恋をする。

ゲスト：レジス・フィルビン

井戸に落ちた赤ん坊の救出作業中、誤って救助用シャフトに転落してしまう市長。ポールはクイズ番組『クイズ$ミリオネア』に出演する。

ケイトリンから好意を持たれていると勘違いするポール。上院議員を言いくるめるため、マイケルとケイトリンはカップルのフリをして相部屋に泊まるハメになる。

選挙活動で不在の市長に代わり臨時市長となったマイケルは、市全体のドアマンのストライキを引き起こしてしまう。ポールは政治をテーマにしたレストランを開店する。

市長の愛車である1966年製マスタングでドライブに出かけたマイケルとケイトリンは、誤ってレッカー移動されてしまう。ジェームズはスピーチライターの職を取り戻す。

ケイトリンと二人きりになるため、一度開いたクリスマスパーティーを途中で中止にするマイケル。しかし彼女が連れ連れで現れたため急遽ゲストを呼び集めるハメになる。

ケイトリンへの恋心を吹っ切るため、マイケルは別の女性とデートすることにするが、その相手はなんとケイトリンの妹（クリスティン・テイラー）だった。

ポールの手違いで50万ドルの穴埋めが必要になったマイケルは、カードカウンティングで儲けるためポールを連れてアトランティックシティへ向かう。

ゲスト：スター・ジョーンズ、ジョイ・ビハール、リサ・リン、メレディス・ヴィエイラ

CM監督としてケイトリンの元夫を雇ってしまうマイケル。ポールはひどい発疹をきっかけにメイクにハマってしまう。

ケイトリンが元夫とやり直そうとしていることに焦るマイケル。カーターは差別的な家主を暴くため、スチュアートとカップルのフリをする。

カーターの恋人が自分に言い寄ってきているのではないかと疑い始め、困惑するマイケル。

不法占拠中のトマト農家を立ち退かせるため、ジェームズの協力を得てブタコンテストに出場させるマイケル。

市長の父親が亡くなり、マイケルは彼に自分の感情に向き合うよう促す。カーターはスタッフが自分ではなくポールのマジック8ボールにアドバイスを求めていることに腹を立てる。

大統領の訪問準備が進む中、「不要なスタッフ」とみなされたメンバーはバーで憂さ晴らしをする。ポールは大統領と写真を撮ろうと画策する。

ケイトリンと元夫が再婚すると知ったマイケルは、誤って彼を市長のツアーバスで跳ねてしまう。ポールとジェームズはカーターの真似をして知的に見せかけようとする。

ゲスト：パトリック・ユーイング

サンフランシスコへ向かう飛行機内でケイトリンの心を射止めようとするマイケル。市長はオフィスの電球を取り替えようと苦戦する。

ケイトリンの再婚を阻止するため、マイケルは急遽パリへと飛び立つ。

ケイトリンとの関係が体目的ではないことを証明するため、マイケルは1週間の禁欲生活を自分に課す。

ゲスト：マイケル・グロス

市長がマフィアと繋がりがあるというスキャンダルを記者に突きつけられ、市庁舎は絶体絶命の危機に陥る。

仲間と市長を救うため、自らすべての責任を負って解雇される道を選んだマイケル。彼は市長や仲間たちに最後の別れを告げ、市庁舎を去っていくのだった。

チャーリー・クロフォードがニューヨーク市の助役として初出勤する。市長はマイクのいないオフィスでの生活に苦戦する。

治療の真っ最中に市長の歯科医が亡くなってしまう。カーターとスチュアートは、自分たちの駐車スペースを盗み続けるバイクメッセンジャーに対処する。

ケイトリンのお節介のせいで、チャーリーがスペイン語の講座を受けていることがメディアに知られてしまう。一方、ポールと市長はオフィスに給水器（世間話の場）を増やすべきだと考える。

考古学の発掘調査を任されるスチュアートとポール。市長は必要な休暇を取ることにする。

チャーリーのアドバイスがきっかけで、クラウディアは修道女になる決意をする。

クラウディアに捨てられたことで母親を落胆させないため、ポールはケイトリンと付き合っていると嘘をつく。チャーリーは恋人がバカではないことをケイトリンに証明しようとする。感謝祭パレード用に急遽作られたバルーンがニューヨークで大トラブルを引き起こす。

ケイトリンとチャーリーは、ケイトリンの新しい友人の関心を引こうと争う。カーター、スチュアート、ポールは市長とのニューオーリンズ旅行をかけて競い合う。

働き詰めのチャーリーは、ラケットボールで市長を打ち負かしたことでトラブルを引き起こしてしまう。自信を失った市長はポールの毎年の昇給要求を承認する。スチュアートはカーターとデートさせるために役者を雇う。

記者会見でのカーターの振る舞いが原因で、市長はファストフード店でシフト勤務をするハメになる。スチュアートは新しい秘書に好印象を与えようとバイカーのフリをする。

市長のクリスマスカードに載せる最高のジョークを考えようと苦戦するポール。カーターはケイトリンを説得し、高齢者施設で一緒にボランティア活動をする。オフィスの業務に関わろうとする市長の試みが裏目に出てしまう。

元妻に家を追い出されたポールは新しい居場所を探さねばならず、学生寮に引っ越すことになる。

ゲスト：バリー・メルローズ

次のスピーチ原稿を誰が書くべきかを巡り、市長の新しい恋人とチャーリーが衝突する。スチュアートはESPNに選ばれ、ホッケーのコンテストで100万ドルを獲得するチャンスを得る。

男たちはチャーリーをポーカーに誘う。ケイトリンは市長が自立できるよう手助けをする。

市長が訴訟で名指しされたため、チャーリーは大学時代の旧友（ジェイソン・プリーストリー）を弁護士として雇う。ポールとスチュアートは新しい弁護士の意中の人になろうと競い合う。

ゲスト：ロージー・オドネル

ケイトリンは市長をイメージチェンジさせるためイメージコンサルタントを雇う。スチュアートの過去の女性が彼の前に再び現れ、彼を悩ませる。

安全面と効率性を証明するために市長がニューヨーク市地下鉄に乗車するが、電車が故障してしまい、チャーリーの大切なデートに遅刻してしまう。

チャーリーは自分が真剣な交際を受け入れる準備ができていることに気づく。

ケイトリンとチャーリーは大口のクライアントを巡って競い合う。市長は女性問題に対して配慮が足りないと批判される。

ゲスト（声）：ボブ・コスタス

マイナーリーグのチームの入団テストを受けるチャーリー。市長のもとに、思いもよらない人物から脅迫状が届く。

ゲスト：ロイ・ファイアストーン

元妻の暴露本に対するメディアの反応から侮辱を受けた市長は、報道陣をボイコットする。ケイトリンはSF好きの慈善事業家（スコット・ウルフ）とデートする。

ケイトリンとティムの進展する関係に割り込もうとするチャーリー。一方、カーターは妹を市庁舎で雇うが、周囲に関係を知られないようあらゆる手を尽くす。

警察のパトロールに同行中、チャーリーが撃たれてしまう。カーターとスチュアートの友情に変化が生じる。

ケイトリンと彼女の新しい恋人の前で面目を保つため、精神的に不安定な女性（ヴァネッサ・マーシル）とデートするチャーリー。

ゲスト：ファラ・フォーセット、マイケル・J・フォックス

離婚がまだ成立していない裁判官と交際を始める市長。チャーリーはケイトリンへの恋心に向き合おうとするが、突然マイクが復帰したことで後回しにされてしまう。

ゲスト：マイケル・J・フォックス

新しいガールフレンドの気を引こうとした市長は、ジョージ・ワシントンが植えた歴史的建造物の木を誤って切り倒してしまう。チャーリーは対立候補の陣営マネージャーであるジェニファー・ダンカン（デニス・リチャーズ）と関係を持つようになる。

ゲスト：オリヴィア・ダボ、マイケル・J・フォックス

市長の再選キャンペーンの支援と婚約者との破局のために市庁舎へ戻ってきたマイクだったが、思い直して彼女と結婚してしまう。

世論調査で人妻との交際に対する批判が高まる中、チャーリーのアパートが密会の隠れ家として使われてしまう。ケイトリンはカーターにベビーシャワーへ一緒に行ってほしいと頼む。

ゲスト：ロリ・ローリン

対立候補の中傷キャンペーンが始まる。スチュアートは運命の女性と付き合い始めるが、彼女がカーターの代理母になることには反対する。

ゲスト：クイーン・ラティファ

カーターの代理母が妊娠を発表するが、父親はスチュアートかもしれないと言い出す。市長はサイキックな政治顧問を雇う。

チャーリーが対立陣営のマネージャーと交際し続けた結果、市長は秘密を報道陣に明かさざるを得なくなる。ポールはケイトリンに助けを借りてライバル陣営のメンバーを口説こうとする。

ジェニファーが同性愛の経験があると明かしたことで、チャーリーは彼女がケイトリンに惹かれているのではないかと焦り出す。ポールは市長の恋人に自らの離婚和解の仲裁を依頼する。

ゲスト：ミシェル・フィリップス、レア・ダーラム

親戚の結婚式のためにケイトリンの母親がニューヨークにやってくる。ポールとスチュアートはヴィクトリアズ・シークレットのファッションショーに出かける。

ゲスト：エリザベス・ミッチェル

対立候補のウィーラーが心臓発作で倒れ、彼の代わりに妻が市長選に出馬することになる。

投票日当日、市長はクレアにプロポーズし、チャーリーとジェニファーは二人の関係の今後について決断を下す。

新しいオフィスに誰が相応しいか見極めるため、スタッフの評価を行うチャーリー。ケイトリンは衣装を脱ごうとしない市庁舎のサンタクロースとデートすることに同意する。

ゲスト：ジュディス・ライト、ペリー・キング

カーターは市長に女性を紹介するが、彼女はウィンストン家と非常に深い過去を持つ人物だった。ケイトリンとチャーリーは親子の女性・男性とそれぞれデートし、最終的に家族セラピーに同席するハメになる。

ゲスト：マーティン・シーン

ケイトリンはサプライズのバースデーディナーにチャーリーの父親を招待する。ポールは愛犬ラッグズを亡くしたカーターを慰めようと奮闘する。

ゲスト：エイミー・ジョー・ジョンソン、ロジャー・ロッジ

自分の姪に手を出すなとチャーリーに警告する市長。ポールは恋愛お見合い番組『ブラインド・デート』に出演する。

ゲスト：ジョン・フランシス・デイリー

重要な会議で席を外すカーターは、チャーリーに自分が世話をしている16歳の少年のお守りを頼む。市長は不眠症に悩まされる。

若い女性とその友人たちと連日パーティーに繰り出すうち、自分の年齢を実感し始めるチャーリー。カーターはゲイの資金集めイベントにスチュアートを誘う。

市長が一日バーテンダーを務める中、ケイトリンは初恋を振り返り、彼を失った原因がチャーリーにあることに気づく。

ゲスト：ラリー・エルダー

ケイトリンの幻想を叶えようとするチャーリー。ポールは物議を醸すラジオのトーク番組に出演する。

トムとの関係を終わらせたケイトリンは、チャーリーに好意を伝える。初デートはぎこちなかったものの、ベッドインを経て2人の距離は一気に縮まるが……。一方、スチュアートの代わりに雇われた臨時職員をポールとカーターは警戒する。

ゲスト：ロバート・ヘイズ

チャーリーと元カノの関係に不満を抱くケイトリンは、記者に興味を示して彼に嫉妬させようとする。ニューヨーク市長とロサンゼルス市長は、パリとの姉妹都市提携を巡って競い合う。

市長室の防犯カメラに、チャーリーとケイトリンが愛し合う姿が捉えられてしまう。カーターはついに里子を迎えるが、ポールが抱っこしないと泣き止まない事態に頭を悩ませる。