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ジャニスとのよりを戻したチャンドラー。レイチェルが周囲に性生活を話しているを知ったロスは怒るが、逆に打ち明ける友達がいないのは不幸だと言われてしまう。

パーティでのスピーチが決まったロスはみんなを招待する。ジョーイとチャンドラーはケンカを始め、モニカはリチャードからの留守番電話にウジウジ。ロスはレイチェルに逆ギレされてしまう。

ゲスト：
トム・セレック

失恋のウジウジから脱却するため、ジャム作りに精を出すモニカ。ジャムを売っても割に合わないことに気づく。次に子供を作ろうと精子バンクを訪れるが、それを知ったみんなはもちろん大反対！

ゲスト：
デヴィッド・アークエット

ジョーイにオーディションがあることを伝え忘れたフィービーは、責任を感じてエージェント役を引き受けるが、ジョーイは落選。チャンドラーはジャニスに同棲話を持ちかけるも拒否されてしまう。

腹違いの弟が来て喜ぶフィービーだが、仕事が風俗嬢だと誤解されて落胆。“寝てみたい有名人”リストの作成に真剣なロスはイザベラ・ロッセリーニの名前をあげるが、会えないと却下される。

ゲスト：
ジョヴァンニ・リビシ
イザベラ・ロッセリーニ

仲間で付き合った人はいるかと聞かれ、過去を振り返る。フィービーはモニカと同居を解消、チャンドラーはジョーイと同居を開始。モニカはジョーイにひと目惚れするが、女ぐせ悪さで冷める。

モニカがジャニスの夫ゲリーの店でベッドを買うと、違う型が発送されてきた。一方、レストランではレイチェルの父親とロスが口論。翌日、もう一度食事をするが、レイチェルの非難で意気投合する。

チャンドラーとジャニスがついに別れることに！ 自分が歯医者に行くと人が死ぬと思い込むフィービーは、歯医者に行きたくても行けない。みんなに説得されてようやく行くが…。

感謝祭の日にフットボール中継を観ていた６人はタッチ・フットボールを始めることに。モニカとロスは子供の頃に戦っていたが、ロスが鼻を骨折。以来、ふたりはフットボールを断っていたが…。

誤ってクッキー売りの少女サラの脚を折ってしまったロスは、サラの代わりにクッキー売り上げNo．１を目指す。一方、フィービーはジョーイのバイト先で売れ残ったクリスマスツリーが処分されたことを知る。

転職したものの、雑用ばかりで気持ちが滅入るレイチェル。一方、失恋の傷が癒えないチャンドラーはジョーイの妹と寝るが、どの妹だったのかわからず非難を浴びる。

レイチェルとマークの仲を疑うロスは次々と嫌がせをして、レイチェルをウンザリさせてしまう。ミュージカルのオーディションを受けることになったジョーイは、大嘘をついて大ピンチ。

元恋人のリチャードと再会したモニカは、友達として付き合い始めるが、恋人気分に戻ってしまう。スポーツマンのロバートと交際を始めたフィービーは、彼が下着を着けないと知ると冷めてしまう。

ゲスト：
トム・セレック

レスリーとコンビを復活することにしたフィービー。だが、レスリーがCMソングとして売ってしまう。義足の美女ジンジャーと交際することにしたチャンドラーは、乳首が３つあることがバレる。

ゲスト：
エリザベス・デイリー
シェリリン・フェン

フィービーは外交官セルゲイとデートするが、セルゲイは英語が話せなかった。フィービーはモニカに通訳の相手をさせようとデートに同行させると…。一方、レイチェルはロスとの記念日にも残業だった。

ゲスト：
アンジェラ・フェザーストーン

酔ったロスはクロエと一夜を共にする。翌朝、レイチェルの「やり直したい」という留守電を聞く。悩んでチャンドラーたちに相談。クロエのことは内緒にするが、レイチェルに知られる。

ゲスト：
アンジェラ・フェザーストーン

別れたロスとレイチェルは顔を合わせればケンカをするので、仲間たちはふたりが顔を合わせないよう気をつかう。ふたりは仲間をそれぞれに誘うが、週末はロス抜きでスキーに行くことに。

フィービーの弟フランクが自分の恩師アリスと結婚したいと家出をしてきた。あまりの年の差にフィービーは反対し、ふたりを別れさせようとする。モニカはピートに口説かれデートすることに。

ゲスト：
ジョヴァンニ・リビシ
ジョン・ファヴロー
デブラ・ジョー・ラップ

レイチェルは就職先を紹介してくれたマークから交際を申し込まれるが、その気になれず断る。ジョーイは俳優仲間のケイトが気になるが、脚本家と付き合ってると知り、ショックを受ける。

ゲスト：
ジョン・ファヴロー
ディナ・メイヤー

ジョーイはケイトが自分になびかないため、ほかの女優ローレンと付き合い始める。一方、レイチェルはジョアンナに頼まれチャンドラーとのデートをセッティングするが、板ばさみでピンチ！

ゲスト：
ディナ・メイヤー

ピートはレストランを買い取り、モニカを料理長にしようとするが、モニカは断る。テレビ番組に参加することになったロスは、ケガをしたレイチェルを病院に運び、出演できなくなる。

ゲスト：
ジョン・ファヴロー

ジョーイの舞台を仲間で観に行くことに。ロスが女性と来ることを知ったレイチェルもトミーという男を連れて行くが…。一方、演技をこきおろされたジョーイは、酷評されたケイトを褒める。

ゲスト：
ジョン・ファヴロー
ベン・スティラー
ディナ・メイヤー

お尻に変なオデキができたロスは病院へ行くが、あまりの珍しさに研究対象にされてしまう。恋人になったピートに大切な話があると呼ばれたモニカはプロポーズかと期待する。

ゲスト：
ジョン・ファヴロー
ロバート・ガント

モニカは、ピートが格闘技の大会で惨敗するのを見てられない。チャンピオンの夢を断念するよう頼むが断られる。フィービーからロスに友人のボニーを紹介すると聞かれレイチェルは許可するが…!?

ゲスト：
ロビン・ウィリアムズ
ジョン・ファヴロー
ビリー・クリスタル

ピートと別れたモニカにそれとなく言い寄るチャンドラーだが、全く相手にされない。ロスとボニーが付き合い始めたのが面白くないレイチェルは、自分の正直な気持ちをロスに告白する。

ゲスト：
テリー・ガー